Messaggio INPS In vigore
Messaggio INPS 4824/2020

Avvio sperimentazione “Comunicazione Bidirezionale Patronati – COMBIPAT”
Pubblicato: 22/12/2020 In vigore dal: 22/12/2020 Documento ufficiale
Riferimento normativo

Avvio sperimentazione “Comunicazione Bidirezionale Patronati – COMBIPAT”
Testo normativo

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-12-2020
Messaggio n. 4824
Allegati n.1
OGGETTO: Avvio sperimentazione “Comunicazione Bidirezionale Patronati –
COMBIPAT”
1. Premessa
Per il loro ruolo di interfaccia con gli utenti, gli Enti di Patronato possono essere equiparati a
segmenti di utenza interna ai quali destinare importanti e urgenti iniziative di coinvolgimento,
anche tramite lo sviluppo di piattaforme di colloquio per il miglioramento degli scambi di
informazioni e la maggiore strutturazione dei dati da loro immessi nel sistema informativo
dell’Istituto.
In altri contesti l’Istituto ha attivato canali di comunicazione privilegiati, univoci e bidirezionali.
I “Cassetti Previdenziali” rappresentano esperienze che hanno permesso di ottenere risultati
notevoli per l'attuazione del modello di servizio c.d. omnicanale, necessario a gestire in
modalità unificata le relazioni sui vari canali.
Essi, infatti, permettono ai soggetti per i quali sono stati sviluppati di consultare online le
informazioni relative alla propria situazione (anagrafica, debitoria, contributiva, etc.),
presentare istanze di servizio, consultare le deleghe ricevute/rilasciate, comunicare con
l'Istituto.
L’assenza per i Patronati di una analoga modalità diretta di contatto con l'Istituto comporta,
nella maggior parte dei casi, l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali o di posta
elettronica certificata (PEC), anche per la semplice trasmissione di documenti, con notevoli
volumi di comunicazioni non strutturate da gestire.
Tanto rappresentato, nell’ambito del Progetto “Co-partecipazione degli intermediari nella
generazione di valore pubblico”, approvato con la determinazione direttoriale n. 255 del 3
luglio 2020, è stato realizzato il sistema di “Comunicazione Bidirezionale Patronati” con
l’obiettivo di sostituire le attuali modalità di comunicazione non strutturata, effettuate
mediante le caselle di posta elettronica, e di canalizzare su questo sistema quanto non sia
necessario gestire mediante PEC.
Con il presente messaggio, si comunica il rilascio, in via sperimentale, dell’applicazione
“Comunicazione Bidirezionale Patronati”, anche denominata “COMBIPAT”.
2. Il sistema COMBIPAT
Il nuovo servizio di “Comunicazione Bidirezionale Patronati”, cui si accede all’interno del Portale
dei Patronati con la funzione “Scrivi alla sede”, consente all’operatore del Patronato di inviare
le comunicazioni in maniera strutturata, per conto del cittadino, attraverso la compilazione di
un form web, canalizzando la richiesta direttamente verso il funzionario INPS competente alla
sua gestione.
Il motivo del contatto può essere selezionato attraverso una lista che restituisce le seguenti
descrizioni:
Sollecito su Pratica Presentata;
Informazioni sui Pagamenti di una Prestazione;
Richiesta generica alla sede.
Se il motivo del contatto è “Sollecito su Pratica Presentata” o “Informazioni sui Pagamenti di
una Prestazione”, è obbligatorio inserire un identificativo della pratica o della prestazione
(numero di protocollo o numero Domus) di cui si stanno chiedendo informazioni.
La procedura “COMBIPAT” effettua la canalizzazione ai funzionari INPS competenti mediante la
piattaforma “LineaINPS”, trasformando le richieste o le comunicazioni in quesiti di back-office.
La richiesta perviene quindi alle Strutture territoriali permettendone la gestione secondo
logiche e processi consolidati, in base alla residenza dell’utente e all’argomento della richiesta
stessa, tenendo anche conto dei Poli presenti sul territorio.
È inoltre possibile sollecitare la richiesta qualora non sia pervenuta risposta, trascorsi almeno
15 giorni dal suo inoltro.
I quesiti provenienti tramite “COMBIPAT” sono caratterizzati dalla provenienza “Patronato” e
sono pertanto facilmente identificabili. È stato predisposto un apposito filtro che consente, in
caso di necessità, di estrapolare i soli quesiti provenienti da Patronato.
COMBIPAT è un’applicazione sviluppata all’interno del sistema di Customer Relationship
Management (CRM) dell’Istituto che consente la completa visibilità, ad esempio, allo sportello
della Struttura territoriale (che già usa il CRM per i servizi di front-office di sede),
dell’interlocuzione intercorsa con il Patronato. Maggiori dettagli sul funzionamento della nuova
piattaforma sono illustrati nell’allegato manuale operativo (Allegato n. 1).
3. L’avvio della sperimentazione della “Comunicazione Bidirezionale Patronati”
Per la fase di sperimentazione sono stati abilitati 80 utenti, individuati dai rispettivi Enti di
Patronato, sull’intero territorio nazionale.
Al fine di valutare compiutamente l’adeguatezza dello strumento, le sedi degli Enti di Patronato
coinvolte nella fase di sperimentazione, durante tale periodo, non devono inviare segnalazioni
e richieste tramite altri strumenti che non siano il COMBIPAT, fatto salvo quanto sia necessario
gestire mediante PEC.
La sperimentazione ha lo scopo di perfezionare lo strumento. Pertanto, i partecipanti alla
sperimentazione avranno la possibilità di inviare osservazioni e suggerimenti e segnalare
eventuali problemi tecnici alla casella di posta elettronica istituzionale
sperimentazione.comunicazionebidirezionalepatronati@inps.it, che sarà resa disponibile
esclusivamente per il periodo della sperimentazione e per le sole questioni inerenti alla
procedura.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Manuale utente per l’utilizzo
di CRM Patronati
1
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
Sommario
1. Accesso alla piattaforma CRM Patronati tramite portale INPS .................................................................. 4
2. Accesso alla piattaforma CRM Patronati ..................................................................................................... 5
3. Operatore ...................................................................................................................................................... 6
3.1 Home page............................................................................................................................................... 6
3.2 Nuova richiesta ........................................................................................................................................ 7
3.2.1 Individuazione cittadino ................................................................................................................... 7
3.2.2 Compilazione richiesta ...................................................................................................................... 9
3.2.3 Riepilogo e inoltro richiesta ............................................................................................................ 11
3.2.4 Conferma richiesta .......................................................................................................................... 13
3.3 Storico richieste ..................................................................................................................................... 14
4. Amministratore ........................................................................................................................................... 16
4.1 Home page............................................................................................................................................. 16
4. 2 Nuova richiesta ..................................................................................................................................... 17
4.2.1 Compilazione richiesta .................................................................................................................... 17
4.2.2 Riepilogo e inoltro richiesta ............................................................................................................ 18
4.2.3 Conferma richiesta .......................................................................................................................... 19
4.3 Storico richieste ..................................................................................................................................... 19
2
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
Figura 1 - Accesso tramite Portale INPS (1/3) ................................................................................................... 4
Figura 2 - Accesso tramite Portale INPS (2/3) ................................................................................................... 4
Figura 3 - Accesso tramite portale INPS (3/3) ................................................................................................... 5
Figura 4 - Informativa sul servizio ...................................................................................................................... 6
Figura 5 - Home page CRM Patronati ................................................................................................................ 6
Figura 6 - Nuova richiesta .................................................................................................................................. 7
Figura 7 - Casi di omocodia/omonimia .............................................................................................................. 8
Figura 8 - Conferma utente ............................................................................................................................... 8
Figura 9 - Compilazione nuova richiesta (1/2) ................................................................................................... 9
Figura 10 - Riferimento della pratica non associato al codice fiscale.............................................................. 10
Figura 11 - Compilazione nuova richiesta (2/2) ............................................................................................... 10
Figura 12 - Rimozione allegato ........................................................................................................................ 11
Figura 13 - Riepilogo e inoltro (1/2) ................................................................................................................ 12
Figura 14 - Riepilogo e inoltro (1/2) – Modifica della sede ............................................................................. 12
Figura 15 - Riepilogo e inoltro (2/2) ................................................................................................................ 13
Figura 16 - Conferma richiesta ........................................................................................................................ 13
Figura 17 - Storico richieste ............................................................................................................................. 14
Figura 18 - Dettaglio richiesta ......................................................................................................................... 15
Figura 19 - Nuova comunicazione e cronologia .............................................................................................. 15
Figura 20 - Home page CRM Patronati ............................................................................................................ 16
Figura 21 - Compilazione nuova richiesta (1/2) ............................................................................................... 17
Figura 22 - Compilazione nuova richiesta (2/2) ............................................................................................... 18
Figura 23 - Riepilogo e inoltro (1/2) ................................................................................................................ 18
Figura 24 - Riepilogo e inoltro (2/2) ................................................................................................................ 19
Figura 25 - Conferma richiesta ........................................................................................................................ 19
Figura 26 - Storico richieste ............................................................................................................................. 20
Figura 27 - Dettaglio richiesta ......................................................................................................................... 21
Figura 28 - Nuova comunicazione e cronologia .............................................................................................. 21
3
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
1. Accesso alla piattaforma CRM Patronati tramite portale INPS
L’operatore, una volta raggiunto il portale www.inps.it, potrà accedere alla sezione “Servizi per i
Patronati” (Figura 1).
Figura 1 - Accesso tramite Portale INPS (1/3)
Dopo aver cliccato su “Servizi per i Patronati”, sarà possibile accedere alla sezione riservata
attraverso l’utilizzo delle credenziali (Figura 2).
Figura 2 - Accesso tramite Portale INPS (2/3)
4
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, gli operatori e gli amministratori del
patronato potranno accedere alla piattaforma “Scrivi alla sede” presente nella sezione del portale
INPS denominata “Servizi per i patronati” (Figura 3).
1
Figura 3 - Accesso tramite portale INPS (3/3)
2. Accesso alla piattaforma CRM Patronati
All’accesso alla piattaforma, viene richiesto all’operatore del patronato di confermare l’accesso al
servizio “Scrivi alla sede”, cliccando sul tasto “Continua” (Figura 4).
Nella pagina di accesso è presente una breve descrizione del servizio. L’operatore avrà
eventualmente la possibilità di cliccare sul tasto “Indietro” per tornare alla schermata precedente.
5
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
Figura 4 - Informativa sul servizio
3. Operatore
3.1 Home page
L’operatore, cliccando sul tasto “Continua”, visualizzerà l’Home Page della piattaforma (Figura 5).
1
3
2
Figura 5 - Home page CRM Patronati
Dalla barra di navigazione posta in alto (cfr.1), l’operatore potrà visualizzare le sezioni all’interno
delle quali potrà effettuare la navigazione:
- Home page: tramite questa sezione l’operatore potrà tornare alla pagina iniziale in qualsiasi
momento;
- Nuova richiesta: tramite questa sezione l’operatore potrà creare una nuova richiesta per
conto di un cittadino (cfr.2);
6
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
- Storico richieste: tramite questa sezione l’operatore potrà consultare l’elenco delle richieste
della propria sede.
L’operatore, infine, potrà visualizzare nel pannello denominato “Nuove risposte ricevute”, le ultime
riposte ricevute alle proprie richieste inoltrate (cfr.3). Potrà altresì ricercare una risposta precisa
attraverso la funzionalità di ricerca per:
- Data;
- Oggetto;
- Codice fiscale;
- Numero di protocollo.
3.2 Nuova richiesta
3.2.1 Individuazione cittadino
L’operatore cliccando sulla barra di navigazione “Nuova richiesta” o cliccando sul tasto “Crea nuova
richiesta” presente nella Home page, accederà all’area di individuazione del cittadino per conto del
quale il patronato invia la richiesta (Figura 6).
1
Figura 6 - Nuova richiesta
L’operatore del patronato potrà inviare una richiesta per conto di un cittadino, identificandolo
tramite una ricerca per Codice fiscale oppure per Anagrafica (cfr.1) tramite la compilazione dei
seguenti campi:
- Cognome;
- Nome;
- Data di nascita.
Una volta compilati i campi precedenti, si abiliterà il pulsante “Continua”.
7
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
In caso di omonimia o omocodia il sistema avvertirà l’operatore che dovrà selezionare il cittadino
specifico per cui inviare la richiesta (Figura 7). In tutti gli altri casi viene individuato lo specifico
cittadino.
PATRONATO 1
Patrona NOME –COGNOME –CODICE FISCALE
Nato il XX/XX/XXXX a XXXX (XXXX), residente in Via XXX XXXX XX, (XX)
NOME –COGNOME –CODICE FISCALE
Nato il XX/XX/XXXX a XXXX (XXXX), residente in Via XXX XXXX XX, (XX)
NOME –COGNOME –CODICE FISCALE
Nato il XX/XX/XXXX a XXXX (XXXX), residente in Via XXX XXXX XX, (XX)
Figura 7 - Casi di omocodia/omonimia
Individuato l’utente per conto del quale sarà creata l’istanza, nella sezione “Nuova richiesta” (Figura
8) saranno riepilogati i dati dell’utente individuato (cfr.1) e sarà richiesto all’operatore di dichiarare,
mediante la valorizzazione della casella (cfr.2) di essere in possesso della delega a procedere all’invio
della richiesta per conto del cittadino.
Una volta valorizzata la casella, sarà possibile proseguire nella creazione della richiesta mediante il
tasto “Continua”.
1
XXXXXXXXXXXXXXXX
2
Figura 8 - Conferma utente
8
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
3.2.2 Compilazione richiesta
Il navigatore, posto in alto nella schermata di Figura 9 (cfr.1), permette all’operatore di visualizzare
i passaggi necessari per il completamento dell’invio di una richiesta.
1
2
Figura 9 - Compilazione nuova richiesta (1/2)
Attraverso la scelta del motivo del contatto, si attiveranno le seguenti opzioni per individuare la
tematica della richiesta (cfr.2):
- Sollecito su pratica presentata;
- Informazioni sui pagamenti di una prestazione;
- Richiesta generica dalla sede.
In caso di selezione dei motivi “Sollecito su pratica presentata” e “Informazioni sui pagamenti di una
prestazione” l’operatore dovrà inoltre selezionare nel menu a tendina del campo “Inserisci il
riferimento della pratica” uno fra i seguenti valori:
- Numero protocollo;
- Numero Domus;
Nel caso in cui il Numero Domus o il Numero protocollo inseriti non risultassero associati al codice
fiscale per conto del quale si sta inoltrando la richiesta, l’operatore sarà avvertito mediante un pop
up sulla schermata (Figura 10):
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
PATRONATO 1
INPS.XXXX.XX/XX/XXXX.XXXXXXX
Figura 10 - Riferimento della pratica non associato al codice fiscale
Una volta scelto l’argomento della richiesta (Figura 11), all’interno del campo “Testo della
richiesta” (cfr.1), l’operatore dovrà obbligatoriamente inserire il motivo del contatto e sarà inoltre
possibile, al momento della creazione della richiesta o successivamente, inserire degli allegati a
supporto della richiesta stessa (cfr.2).
1 2
Figura 11 - Compilazione nuova richiesta (2/2)
Dopo aver inserito un allegato è possibile rimuoverlo cliccando sull’apposita icona a forma di X. In
questo caso si aprirà un popup che chiederà la conferma dell’operazione effettuata (Figura 12).
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
Figura 12 - Rimozione allegato
Una volta terminata la compilazione, sarà possibile procedere alla fase di riepilogo ed inoltro della
richiesta mediante il tasto “Prosegui”.
3.2.3 Riepilogo e inoltro richiesta
Il navigatore, situato nella parte superiore della schermata (Figura 13), permette all’operatore di
visualizzare i passaggi necessari per il completamento dell’invio di una richiesta (cfr.1).
La richiesta sarà inoltrata di default alla Sede di appartenenza territoriale del cittadino per cui si
effettua l’invio della richiesta. Nella fase di “Riepilogo e inoltro” l’operatore visualizzerà la sede di
inoltro della richiesta stabilita automaticamente dal sistema in base al CAP di appartenenza del
richiedente e alla tematica evidenziata (cfr.2).
11
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
1
2
Figura 13 - Riepilogo e inoltro (1/2)
L’operatore potrà selezionare una Sede di inoltro della richiesta diversa da quella impostata
automaticamente (Figura 14) (cfr.1).
1
Figura 14 - Riepilogo e inoltro (1/2) – Modifica della sede
Nella parte inferiore della schermata sarà presente un riepilogo contenente tutte le informazioni
precedentemente inserite (Figura 15).
12
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
1
Figura 15 - Riepilogo e inoltro (2/2)
Con il pulsante “Invia”, l’operatore potrà inviare alla Sede la richiesta.
3.2.4 Conferma richiesta
Nella schermata di figura 16, il navigatore permette all’operatore di visualizzare i passaggi effettuati
per il completamento della richiesta (cfr.1).
1
2
3
Figura 16 - Conferma richiesta
Dopo aver confermato l’invio della richiesta, per l’operatore sarà possibile effettuare una nuova
richiesta per lo stesso cittadino o la medesima richiesta per un differente cittadino direttamente
dalla conferma dell’inoltro di una richiesta (cfr.2).
Il pulsante “Torna alla Home” consentirà all’operatore di tornare alla Home page della
piattaforma (cfr.3).
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
3.3 Storico richieste
Selezionando dalla barra di navigazione la voce “Storico richieste”, l’operatore visualizzerà il
riepilogo delle richieste e i messaggi di risposta della sede (Figura 17).
1
2
3
Figura 17 - Storico richieste
L’operatore potrà ricercare una precisa richiesta tra tutte le richieste dalla sede di appartenenza o
esclusivamente tra quelle da lui inoltrate (cfr.1). Mediante menu a tendina potrà selezionare uno
fra i seguenti criteri di ricerca (cfr.2):
- Data richiesta
- Oggetto
- Numero protocollo
- Codice fiscale
- Stato richiesta
Nella parte sottostante, invece, verrà mostrato l’elenco delle richieste in base ai filtri applicati
(cfr.3). Cliccando sulla freccia nell’ultima colonna a destra, sarà possibile visualizzare il dettaglio
della richiesta selezionata con la cronologia delle comunicazioni intercorse con l’istituto e inviare
nuove comunicazioni.
All’interno della sezione “Dettaglio richiesta selezionata” (Figura 18) è presente un riepilogo
contenente le informazioni riguardanti i dati anagrafici, gli allegati della richiesta e la data di un
eventuale precedente sollecito.
14
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
L’operatore potrà sollecitare la richiesta, qualora fossero passati almeno 15 giorni dall’inoltro della
richiesta senza ricevere risposta, utilizzando l’apposito tasto situato in basso a destra.
1
Figura 18 - Dettaglio richiesta
Dalle due sezioni seguenti l’operatore potrà inserire un nuovo messaggio e visualizzare l’intera
cronologia dei messaggi scambiati con la Sede a cui è stata inoltrata la richiesta (Figura 19).
1
2
Figura 19 - Nuova comunicazione e cronologia
Sarà possibile per l’operatore inviare una nuova comunicazione, anche con allegati, riguardante una
specifica richiesta qualora la Sede abbia risposto alla comunicazione precedente (cfr.1). Una volta
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
ricevuto la risposta, l’operatore potrà continuare la conversazione con l’istituto con un numero
massimo di 2 ulteriori interazioni.
La sezione “Cronologia comunicazione” riporta la cronologia delle interazioni avvenute tra il
patronato e l’istituto riguardo la richiesta inviata. Saranno presenti informazioni riguardanti il
numero di protocollo e la data di apertura della richiesta. L’operatore potrà stampare la cronologia
con l’apposito pulsante “Stampa riepilogo” (cfr.2).
4. Amministratore
4.1 Home page
1
3
2
Figura 20 - Home page CRM Patronati
L’amministratore, nella barra di navigazione posta in alto (cfr.1), potrà navigare all’interno delle
sezioni:
- Home page: tramite questa sezione l’amministratore potrà tornare alla pagina iniziale in
qualsiasi momento;
- Nuova richiesta: tramite questa sezione l’amministratore potrà creare una nuova richiesta
da inviare all’istituto per proprio conto (cfr.2);
- Storico richieste: tramite questa sezione l’amministratore potrà consultare l’elenco delle
richieste della propria sede.
L’amministratore, infine, potrà visualizzare nel pannello denominato “Nuove risposte ricevute”, le
ultime riposte ricevute alle proprie richieste inoltrate (cfr.3). Potrà altresì ricercare una risposta
precisa attraverso le funzionalità di ricerca, effettuando una ricerca per:
- Data;
- Oggetto;
- Numero di protocollo.
16
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
4. 2 Nuova richiesta
4.2.1 Compilazione richiesta
L’amministratore, cliccando sulla barra di navigazione “Nuova richiesta” o cliccando sul tasto “Crea
nuova richiesta” presente nella Home page, accederà all’area di compilazione della richiesta (Figura
21). L’amministratore del patronato potrà inviare una richiesta per proprio conto.
1
2
Figura 21 - Compilazione nuova richiesta (1/2)
Il navigatore, posto in alto nella schermata di Figura 21 (cfr.1), permette all’amministratore di
visualizzare i passaggi necessari per il completamento dell’invio di una richiesta.
Attraverso la scelta del motivo del contatto, si attiveranno le seguenti opzioni per individuare la
tematica della richiesta (cfr.2):
- Chiarimento normativo;
- Richiesta generica dalla sede.
Una volta scelto l’argomento della richiesta, all’interno del campo “Testo della richiesta” (cfr.1),
l’amministratore dovrà obbligatoriamente inserire il motivo del contatto (Figura 22) e sarà inoltre
possibile, al momento della creazione della richiesta o successivamente, inserire degli allegati a
supporto della richiesta stessa (cfr.2).
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
1 2
Figura 22 - Compilazione nuova richiesta (2/2)
4.2.2 Riepilogo e inoltro richiesta
Il navigatore, situato nella parte superiore della schermata (Figura 23), permette all’amministratore
di visualizzare i passaggi necessari per il completamento dell’invio di una richiesta (cfr.1).
1
2
Figura 23 - Riepilogo e inoltro (1/2)
Di default le richieste dell’amministratore saranno canalizzate verso le strutture di CRIC competenti.
L’amministratore potrà, nella fase di “Riepilogo e inoltro”, selezionare una Sede di inoltro della
richiesta diversa da quella impostata automaticamente (cfr.2).
Nella parte inferiore della schermata sarà presente un riepilogo contenente tutte le informazioni
precedentemente inserite (Figura 24).
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
1
Figura 24 - Riepilogo e inoltro (2/2)
Con il pulsante “Invia”, l’amministratore potrà inviare alla Sede la richiesta.
4.2.3 Conferma richiesta
Nella schermata di Figura 25, il navigatore permette all’amministratore di visualizzare i passaggi
effettuati per il completamento della richiesta (cfr.1).
1
2
Figura 25 - Conferma richiesta
Dopo aver confermato l’invio della richiesta, l’amministratore potrà tornare alla Home page della
piattaforma mediante il pulsante “Torna alla Home” (cfr.2).
4.3 Storico richieste
Selezionando dalla barra di navigazione la voce “Storico richieste”, l’amministratore visualizzerà il
riepilogo delle richieste e i messaggi di risposta della sede (Figura 26).
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
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2
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Figura 26 - Storico richieste
L’amministratore potrà ricercare una precisa richiesta tra tutte le richieste dalla sede di
appartenenza o esclusivamente tra quelle da lui inoltrate (cfr.1). Mediante menu a tendina potrà
selezionare uno fra i seguenti criteri di ricerca (cfr.2):
- Data richiesta
- Oggetto
- Numero protocollo
- Codice fiscale
- Stato richiesta
Nella parte sottostante, invece, verrà mostrato l’elenco delle richieste in base ai filtri applicati
(cfr.3). Cliccando sulla freccia nell’ultima colonna a destra, sarà possibile visualizzare il dettaglio
della richiesta selezionata con la cronologia delle comunicazioni intercorse con l’istituto e inviare
nuove comunicazioni.
All’interno della sezione “Dettaglio richiesta selezionata” è presente un riepilogo contenente le
informazioni riguardanti i dati anagrafici, gli allegati della richiesta e la data di un eventuale
precedente sollecito (Figura 27).
L’amministratore potrà sollecitare la richiesta, qualora fossero passati almeno 15 giorni dall’inoltro
della richiesta senza ricevere risposta, utilizzando l’apposito tasto situato in basso a destra.
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Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
1
Figura 27 - Dettaglio richiesta
Dalle due sezioni seguenti l’amministratore potrà inserire un nuovo messaggio e visualizzare l’intera
cronologia dei messaggi scambiati con la Sede a cui è stata inoltrata la richiesta (Figura 28).
1
2
Figura 28 - Nuova comunicazione e cronologia
È possibile per l’amministratore inviare una nuova comunicazione, anche con allegati, riguardante
una specifica richiesta qualora la Sede abbia risposto alla comunicazione precedente (cfr.1). Una
volta ricevuta risposta, l’amministratore potrà continuare la conversazione con l’istituto con un
numero massimo di 2 ulteriori interazioni.
La sezione “Cronologia comunicazione” riporta la cronologia delle interazioni avvenute tra il
patronato e l’istituto riguardo la richiesta inviata. Saranno presenti informazioni riguardanti il
21
Manuale utente per l’utilizzo di CRM Patronati
numero di protocollo e la data di apertura della richiesta. L’amministratore potrà stampare la
cronologia con l’apposito pulsante “Stampa riepilogo” (cfr.2).
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